После нападения Джеймса, Белла все-таки становится вампиром, хотя Каллены уничтожели Джеймса. Весь Форкс практически похранил Беллу. А Джейкоб став оборотнем, решил отомстить Эдварду, но вскоре узнал что Белла стала бессмертной и не зная что с этим делать решил подчинятся приказам Сэма. Но в нем еще живут те проблески симпатии, так что никто не чем это может для него обернуться. Тем временем Виктория, не видя других способов отомстить Калленам, кроме как набрать новобращенных в десятки раз больше чем тогда у Калленов, начинает собирать армию. Таня, узнав о том что кто-то успел завладеть сердцем Эдварда, решает присоединиться к Виктории, надеясь убить Беллу, что-бы та не мешала ей обратить на себя внимание Эдварда. Ирина и Лоран решили уйти от Денали, и жить своей жизнью не принимая участия в предстоящей битве. А остальные Денали, узнав, куда делась Таня, решают присоединиться к Калленам.